Wind數據顯示，截至1月25日記者發稿， 1月以來券商累計研究598檔股，較上月同期下降。從券商整體研究情況來看，1月以來，券商扎堆研究的上市公司集中在電子、機械設備、醫藥生物等產業。
近期，正值上市公司2023年業績預密集揭露期，不少券商透過機構調查通路詢問上市公司2023年業績狀況及未來業績展望。具體來看，電子板塊的樂鑫科技、協創數據，機械設備板塊的科德數控，輕工業製造板塊的樂歌股份等多家業績預喜的上市公司備受關注。
券商開年調查近600檔個股
根據Wind數據，從個股來看，截至1月25日記者發稿，1月以來，樂鑫科技獲券商關注度最高，參與研究的券商達50家；華測檢測、協創數據分居第二、第三位，分別累計獲得47家、45家券商調查；樂歌股份、百亞股份、江蘇吳中、炬光科技緊隨其後，均不少於40家券商調查。
1月接受券商調查次數居前的公司
資料來源：Wind
1月11日，樂鑫科技漲超7%。 1月10日，樂鑫科技發布業績快報，2023年實現營業總收入14.36億元，年增12.94%；歸母淨利1.28億元，年增31.67%。樂鑫科技是物聯網領域的專業晶片設計企業及整體解決方案供應商。該公司在業績預告中稱，公司次新類的高性價比產品線ESP32-C3和高性能產品線ESP32-S3在2023年度順利進入了快速成長階段。
1月12日，中金公司、海通證券、國信證券等多家頭部券商參與了樂鑫科技研究。樂鑫科技在研究中表示："我們預期2024年的表現將優於2023年，海外業務佔比60%-70%，同時預計ESP32-C3和ESP32-S3系列將繼續快速增長。"
不少淨利預增超100%的上市公司受到券商青睞。 1月22日，協創數據公告，預計2023年歸母淨利為2.75億元-3.1億元，年增110.07%-136.81%。根據公司揭露的機構研究內容，協創數據表示，2023年，公司聚焦「雲-邊-端」一體的智慧儲存與智慧物聯主要產品線，持續推出具備競爭力的產品併升級商業模式提供雲平台服務。目前公司雲端平台已具備支援多品牌智慧型裝置存取及提供各類雲端服務的能力。
1月18日，樂歌股公告，預計2023年淨利為6.1億元-6.5億元，年增178.88%-197.17%。公司提到，海外倉業務高速成長是業績成長的原因之一。記者梳理發現，機構在研究中對公司海外倉業務的競爭優勢、新增需求狀況、未來佈局等方面頗為重視。該公司在機構調查中透露，樂歌股份海外倉目前是中大件海外倉服務企業中的頭部企業，具有很強的規模優勢和價格優勢。基於自身業務成長的需要，2024年將擴充10萬平方公尺- 15萬平方公尺。
電子、機械設備、醫藥生物
三大賽道受青睞
從產業分佈來看，Wind數據顯示，截至1月25日記者發稿，1月以來電子業獲券商調查的上市公司數量最多，達89家；機械設備業公司數量排名第二，醫藥生物產業公司數量位列第三；此外，基礎化工、電力設備、電腦、汽車業亦有超30檔股票獲券商調查。
1月接受券商研究公司數量居前的產業
資料來源：Wind
從研究偏好來看，科技成長方向仍是券商研究的主線。隨著AI技術在各領域的應用不斷深化，市場將目光轉向算力晶片、伺服器等上游硬體。山西證券研報認為，全球晶片市場持續走強，2023年11月半導體銷售額時隔15月再次較去年同期成長，PC、手機市場陸續回溫。中長期看，國內半導體產業鏈自主可控進程加速。建議專注於上游設備、材料、零件產業，AI技術驅動的高性能晶片和先進封裝需求，以及消費性電子復甦帶來的板塊修復和華為產業鏈投資機會。
機械設備產業中，既包括傳統工程機械，亦包括機器人、工業母機等高端製造業。中國銀河證券表示，持續看好製造強國與供應鏈安全趨勢下高端裝備以及新技術發展下裝備領域投資機會。建議關注：一是機械設備領域的CNC工具機及刀具、機器人、科學儀器、半導體設備等；二是受益新技術發展的次產業，包括光伏設備、人形機器人、 3D列印等；三是週期向上子產業，包括船舶、軌交裝備等。
2023年「出海」成醫藥生物產業關注焦點。業內人士認為，作為增量業務來源，醫藥企業創新與「出海」將大有可為，也是投資醫藥部門的重要方向。方正證券表示，國內大批優質醫藥公司已具備全球競爭力，而海外市場具備廣大發展空間。以醫療器材為例，2022年我國醫療器材生產企業營收約1.24兆元，佔全球醫療器材市場的27%。 「出海」可以為相關企業帶來相對可觀的增量。
審讀：高改芳編輯：於紅波
監製：李若愚簽發：費楊生
沒有留言:
發佈留言